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Börse Daily News & Analysen - Insight
In unserem täglich erscheinenden Newsletter "Insight" erhalten Sie morgens einen DAX Ausblick. Zudem werden zwei weitere, spannende Basiswerte analysiert. Am Nachmittag, vor US Börseneröffnung, gibt es ein Update auf den DAX plus eine US-Indexanalyse.
Noch Ende November standen die Märkte durch die horrenden Investitionen in Künstliche Intelligenz und eine Liquiditätsverknappung auf wackeligen Füßen und haben zum Teil bärische Kursmuster ausgebildet. Doch zu echten Verkaufssignalen ist es weder beim Dow Jones noch dem S&P5 100 Index gekommen, Bullen haben kurzerhand den Spieß umgedreht und in den letzten Tagen eine äußerst dynamische Erholungsbewegung eingeleitet. Dies könnte sogar den Auftakt für die klassische Jahresendrallye darstellen, weshalb man sich diese Chance Ende 2025 nicht entgehen lassen sollte.
Während US-Anleger und die US-Indizes dem nächsten und in 2025 letzten Zinsentscheid mit steigenden Kursen entgegenfiebern, präsentiert sich der DAX seit einigen Tagen knapp unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts wie festgenagelt. An die Euphorie der US-Amerikaner konnte das Barometer bislang nicht aufschließen, obwohl technisch dafür genügend Kurspotenzial auf der Oberseite vorhanden wäre. Was aber nicht ist, kann noch werden.
Seit dem letzten großen Kurseinbruch der Intel-Aktie aus Ende Juli 2024 war es eine Zeit lang um das Wertpapier still geworden. Markante Umbrüche im Chipsektor und das Wiederaufflammen einer alten Liebe haben aber Intel in dieser Woche zu einem raffinierten Kaufsignal verholfen, wodurch ein seit März 2021 bestehender Abwärtstrend nun erfolgreich überwunden werden konnte und daraus ein klares Kaufsignal resultiert.
Am Dienstag machte der Bilfinger-Konzern durch ein jährliches Umsatzwachstumsziel von 8 bis 10 Prozent auf sich aufmerksam, zeitgleich soll auch die operative Marge in den hohen einstelligen Bereich klettern. Technisch hat die Aktie nach erfolgreicher Auflösung einer multiplen inversen SKS-Formation im Februar 2024 alle an sie gestellten Erwartungen erfüllt und konnte an die Vorgängerhochs aus 2014 anknüpfen. Nun konsolidiert der Wert dort seit einigen Monaten und lässt mit weiteren Signalen auf sich warten.
Der kurzzeitige Abpraller vom 50-Tage-Durchschnitt zu Beginn dieser Woche wurde am Dienstag großteils wieder aufgefangen, dennoch schaffte es das heimische Leitbarometer intraday nicht, diesen Widerstand zu überwinden. Angesichts einer nun zu 90 Prozent wahrscheinlichen Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am 10. Dezember könnte aber der saisonal starke Dezember noch eine Jahresendrallye hervorbringen. Hierzu muss der DAX aber noch eine Reihe von eklatanten Widerständen überwinden.
Anteilsscheine des Saatgutherstellers KWS Saat unterliegen ganz offensichtlich einer sehr hohen Volatilität und wurden in den letzten Jahren wild hin und hergerissen. Doch aus den Kursmustern seit mindestens Anfang 2022 leitet sich nach technischer Auswertung ein vielversprechendes Trendwendemuster ab, welches das Potenzial eines Kaufsignals und damit unmittelbarer Rallyefortsetzung in diesem und kommenden Jahr besetzt. Weitere Kapitalzuflüsse würden ein solches Szenario stark begünstigen und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Käuferseite anbieten.
Nach den letzten und zum Teil holprigen Wochen bei deutschen Automobilaktien scheint sich zunehmend ein positiver Trend zum Ende des Jahres abzuzeichnen und birgt bei vielen Herstellern eine vielversprechende Investitionsbasis. Dies gilt sowohl für Ende 2025 als auch für die erste Jahreshälfte 2026, wie eindrucksvoll das Wertpapier von BMW belegt. Es wäre schade, diese Situation jetzt nicht zu nutzen.
Nach der vergleichsweise erfolgreichen Vorwoche hat der deutsche Leitindex DAX zu Beginn des neuen Handelsmonats kurzzeitig den Rückwärtsgang eingelegt und sich intraday auf seine zweite markante Unterstützung abwärts begeben. Zum Schluss konnte ein Teil der Verluste wieder aufgeholt werden, sodass am Ende des Xetra-Handels ein Abschlag von einem Prozent bzw. 240 Punkten in den Büchern stehen blieb. Diese Entwicklung könnte nun aber den Grundstein für eine sehr viel aussagekräftigere Trendwendeformation gelegt haben.
