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Börse Daily News & Analysen - Insight
In unserem täglich erscheinenden Newsletter "Insight" erhalten Sie morgens einen DAX Ausblick. Zudem werden zwei weitere, spannende Basiswerte analysiert. Am Nachmittag, vor US Börseneröffnung, gibt es ein Update auf den DAX plus eine US-Indexanalyse.
Die Börsen bleiben in Bewegung: Nachdem die Kurse in den vergangenen Wochen immer wieder gestiegen und gefallen sind, sorgte am Dienstag eine mögliche Einigung zum Verbrenner-Aus in der EU für neuen Auftrieb. Vor allem die Aktien deutscher Autohersteller legten deutlich zu. Dadurch konnte der DAX wichtige Kursmarken verteidigen und einen Rückfall auf die Monatstiefs verhindern. Eine klare Richtung ist an den Märkten allerdings weiterhin nicht erkennbar.
Nach einem deutlichen Kursverlust von rund 18 Prozent im August und September hat die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin zuletzt wieder an Stärke gewonnen. Im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone, die bereits im Frühjahr und Sommer dieses Jahres eine Rolle spielte, konnte sich der Kurs stabilisieren und anschließend kräftig erholen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie sowohl die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 als auch einen weiteren wichtigen Widerstand überwunden hat. Dadurch eröffnen sich neue Chancen auf weitere Kursgewinne.
Der Raumfahrtkonzern SpaceX sorgte in der vergangenen Woche mit einer neuen Geschäftsidee für Aufmerksamkeit: Das Unternehmen möchte seine Starlink-Satelliten mit dem klassischen Mobilfunknetz verbinden. Damit könnten künftig Mobilfunkverbindungen direkt aus dem All auf herkömmliche Smartphones ermöglicht werden. An den Finanzmärkten sind die Anleger von diesem Vorhaben bislang noch nicht vollständig überzeugt. Langfristig trauen viele dem Unternehmen von Elon Musk jedoch weiteres Wachstumspotenzial zu.
Der DAX ist zu Beginn der Woche um 1,18 Prozent auf 25.319 Punkte gefallen. Als Gründe wurden erneut die geopolitischen Spannungen und die gestiegenen US-Inflationsdaten genannt, die einige Anleger dazu veranlassten, Gewinne mitzunehmen. Trotz des Rückgangs könnte sich der deutsche Leitindex derzeit auf einem wichtigen Support stabilisieren. Eine mögliche Erklärung dafür ist eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. An der Wall Street konnten sich Chip- und KI-Aktien dagegen deutlich erholen.
Immer mehr Anleger erkennen, dass die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz ihren Preis haben. Steigende Kapitalmarktzinsen verteuern die Finanzierung, während der öffentliche Widerstand dazu führt, dass manche geplanten Rechenzentren möglicherweise gar nicht gebaut werden. Obwohl sich die Aktie von Microsoft zuletzt positiv entwickelt hat, steht sie nun an einem entscheidenden Punkt. Es besteht die Gefahr, dass sich ein charttechnisches Umkehrmuster bildet, das auf einen möglichen Wechsel vom Aufwärts- zum Abwärtstrend hindeutet.
Monatelang haben Anleger auf die großen Versprechen der Hyperscaler gesetzt. Besonders Aktien von Chipherstellern und Betreibern von Rechenzentren profitierten von der Hoffnung auf einen anhaltenden KI-Boom. Doch inzwischen wachsen die Zweifel: Die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz und die gleichzeitig steigenden Zinsen am Kapitalmarkt werden für die Unternehmen zunehmend zur Belastung. Während die Aktienkurse der Chiphersteller zuletzt kaum noch vorankamen, wächst die Skepsis der Anleger. In der vergangenen Woche schlug diese Stimmung deutlich auf die Börsen durch. Beim Technologieindex Nasdaq 100 zeichnet sich dadurch möglicherweise eine sogenannte Doppeltop-Formation ab – ein charttechnisches Warnsignal, das auf weitere Kursverluste hindeuten kann.
In der vergangenen Woche haben sich viele Investoren von KI-Aktien getrennt. Das setzte Technologiewerte unter Druck. Gleichzeitig profitierte die klassische Industrie von einer Umschichtung des Kapitals. Besonders gefragt waren zuletzt Aktien aus der Automobilbranche, die dem deutschen Leitindex DAX kräftigen Rückenwind verliehen. Der Index überwand zudem eine wichtige charttechnische Hürde. Das stärkt die Hoffnung, dass sich der Markt nach seiner vorherigen Schwäche nachhaltig stabilisieren könnte. Damit bleibt auch das mittelfristige Kursziel für das Jahresende in Reichweite.
Diese Woche steht ganz im Zeichen der US-Banken. Die größten Institute haben ihre Geschäftszahlen veröffentlicht und dabei teilweise für Überraschungen gesorgt. Die Aktie der Citigroup hat sich dagegen weiter schwach entwickelt und den zuvor begonnenen Abwärtstrend fortgesetzt. Inzwischen ist der Kurs auf die Zwischentiefs aus dem Mai zurückgefallen. Zudem wurde der 200-Tage-Durchschnitt als wichtige Unterstützung unterschritten. Das könnte auf weiteres Abwärtspotenzial für die Aktie und möglicherweise auch für andere Bankwerte hindeuten.
