Täglich neue Aktientipps, Technische Analysen und Trading-Knowhow von Börsenexperten
Börse Daily News & Analysen - Insight
In unserem täglich erscheinenden Newsletter "Insight" erhalten Sie morgens einen DAX Ausblick. Zudem werden zwei weitere, spannende Basiswerte analysiert. Am Nachmittag, vor US Börseneröffnung, gibt es ein Update auf den DAX plus eine US-Indexanalyse.
Der deutsche Leitindex DAX hat zu Beginn der Woche kräftig zugelegt. Auslöser waren ein überraschend starker Rückgang des Ölpreises sowie eine unerwartete Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Dadurch konnte der Index bis in den Bereich der Januarhochs bei 25.500 Punkten steigen. Am folgenden Handelstag gelang jedoch kein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke. Stattdessen legte der DAX eine Verschnaufpause ein und bewegte sich zunächst seitwärts. Neue Impulse könnten nun am heutigen Abend von der US-Notenbank Fed kommen, die über den weiteren Leitzins entscheidet.
Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar zählt zu den Unternehmen, die vom Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Der Ausbau von Rechenzentren sorgt für eine hohe Nachfrage nach Baumaschinen und entsprechender Infrastruktur. Zuletzt geriet die Aktie jedoch nach einem neuen Rekordhoch Ende Juni deutlich unter Druck. Anleger sorgen sich, dass die stark steigenden Kosten für den Bau von Rechenzentren sowie angekündigte Preiserhöhungen bei Chips dazu führen könnten, dass weniger Projekte umgesetzt werden.
Der US-Technologieindex NASDAQ 100 hat seine Verluste auch zu Beginn dieser Handelswoche fortgesetzt und ist auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gefallen. Damit hat sich ein bereits zuvor erwartetes charttechnisches Signal in Form einer sogenannten Diamant-Formation bestätigt, das auf eine Trendwende und weiter fallende Kurse hindeutete. Inzwischen nähert sich der Index jedoch einer wichtigen Unterstützungszone, an der eine vorübergehende Erholung möglich erscheint.
Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Börsenwoche gestartet und erreichte direkt sein Januarhoch bei 25.507 Punkten. Auslöser dafür ist eine vorläufige und weiterhin fragile Waffenruhe im Iran-Krieg. Sowohl die USA als auch der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe seit dem Wochenende vorerst eingestellt. Bereits zuvor hatten die Aktienmärkte in Asien auf diese Entwicklung mit Kursgewinnen reagiert.
Nach der verhaltenen Reaktion auf die Quartalszahlen von Alphabet blicken Anleger nun besonders kritisch auf die großen KI-Unternehmen. Selbst gute Geschäftsergebnisse reichen derzeit oft nicht mehr aus, wenn die geplanten Investitionen höher ausfallen als erwartet. Google konnte operativ mit einem kräftigen Umsatzwachstum und einem starken Cloud-Geschäft überzeugen. Dennoch reagierte die Börse zurückhaltend, weil Alphabet seine ohnehin hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz noch einmal deutlich erhöhen will. Gleichzeitig kämpft die Aktie nun darum, ihren mittelfristigen Aufwärtstrend zu behaupten.
Der deutsche Technologieindex TecDAX hatte Ende Mai zunächst für Optimismus gesorgt. Nach dem Ausbruch über sein vorheriges Rekordhoch aus dem Sommer des vergangenen Jahres erreichte der Index neue Bestmarken. Das ursprünglich anvisierte Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement wurde allerdings nicht erreicht. Stattdessen gerieten Technologiewerte weltweit unter Druck – und mit ihnen auch der TecDAX. Inzwischen ist der Index auf seinen früheren Abwärtstrend zurückgefallen. Die Entwicklung an dieser wichtigen Marke dürfte in den kommenden Tagen und Wochen richtungsweisend sein.
In der vergangenen Woche standen vor allem die hohen Investitionen der großen US-Technologiekonzerne in Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt. Obwohl viele Unternehmen solide Quartalszahlen vorlegten, gerieten ihre Aktien teils deutlich unter Druck. Anleger stellen sich zunehmend die Frage, wann sich die milliardenschweren Investitionen in KI tatsächlich in steigenden Gewinnen auszahlen werden. Der DAX zeigte sich in dieser Phase sehr schwankungsanfällig. Zum Wochenschluss konnte der deutsche Leitindex jedoch trotz des schwierigen Marktumfelds die wichtige Marke von 25.000 Punkten sowie seinen 50-Tage-Durchschnitt behaupten.
Die Aktie des US-Industriekonzerns 3M hat in dieser Woche ein neues Rekordhoch erreicht und damit ihre starke Entwicklung der vergangenen Monate fortgesetzt. Allerdings traf der Kurs im Bereich der bisherigen Höchststände aus dem Jahr 2018 zunächst auf Widerstand. Nach dem ersten Anlauf kam es zu Gewinnmitnahmen, wodurch sich ein mögliches Doppelhoch andeutet. Dabei hatte das Unternehmen zuletzt mit einer angehobenen Jahresprognose eigentlich für positive Impulse gesorgt.
