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Börse Daily News & Analysen - Insight
In unserem täglich erscheinenden Newsletter "Insight" erhalten Sie morgens einen DAX Ausblick. Zudem werden zwei weitere, spannende Basiswerte analysiert. Am Nachmittag, vor US Börseneröffnung, gibt es ein Update auf den DAX plus eine US-Indexanalyse.
Der US-Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson hat zwar mit seinem Zahlenwerk überzeugt und konnte zur Wochenmitte um satte 6,8 Prozent an Wert zulegen, sieht sich aber immer noch mit einem seit Sommer letzten Jahres bestehenden Widerstandsband konfrontiert. Erst eine Auflösung der andauernden Seitwärtsbewegung dürfte wieder auf mittelfristiger Sicht brauchbare Impulse liefern und dadurch neuerliche Chancen eröffnen.
Mit der Auflösung einer mehrere Wochen anhaltenden Konsolidierung beim Bitcoin hat auch einer der größten Bitcoinhalter, MicroStrategy, an Fahrt aufgenommen und sich im Laufe dieser Woche über eine wichtige Hürde aus Ende November hinweggesetzt. Damit könnte der Weg zu den Rekordständen frei werden und sich für ein entsprechendes Engagement anbieten. Außerdem steht in dieser Woche noch eine mögliche regulatorische Lockerung bei Kryptowährungen in den USA an und könnte zusätzlich für Auftrieb sorgen.
Traditionell haben US-Großbanken in dieser Woche die Berichtssaison eröffnet und häufig die Erwartungen schlagen können. Das hat die Märkte den Tag über hochgehalten, laut einer Meldung von Blomberg plant Trump aber den Fed-Chef Jerome Powell nun doch vorzeitig zu entlassen. Dies hat für sichtliche Nervosität gesorgt und die Aktienmärkte sichtlich unter Druck gebracht.
Trotz der dynamischen Kursgewinne der letzten Wochen und nach erfolgreicher Auflösung einer Konsolidierungsphase aus Mai und Juni dieses Jahres konnte der Dow Jones Index nicht an seine aktuellen Rekordstände anknüpfen, vielmehr drehte er zuvor schon in einen temporären Abwärtstrend ab. Dieser gestaltet sich nach aktueller Auswertung jedoch als potenziell bullische Flagge und hält dadurch weiteres Kurspotenzial bei entsprechender Auflösung auf der Oberseite bereit. Erst aber muss der Index einen tragfähigen Boden ausbilden.
Obwohl der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock überzeugende Quartalszahlen geliefert hat, sieht sich die Aktie mit heftigen Gewinnmitnahmen konfrontiert. Damit scheint ein nachhaltiger Ausbruch über das Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres vorläufig gescheitert zu sein, nach der Rallye der letzten Wochen kommt eine gesunde Konsolidierung aber auch nicht unbedingt ungelegen. Vielmehr bieten tiefere Preise größere Chancen auf einen günstigen Einstieg in dem Papier.
In einer Gemengelage zu US-Inflationsdaten und der gestern gestarteten Quartalsberichtssaison hat der deutsche Leitindex DAX nach einem anfänglichen Gewinn nach Eröffnung der US-Börsen ins Minus abgedreht und verlor bis zum Xetra-Handelsschluss 0,45 Prozent bzw. 107 Punkte an Wert. Aus technischer Sicht lässt sich für das Barometer weiterhin keine zweite Verkaufswelle ausschließen, obwohl zu Beginn dieser Woche der Bereich von rund 24.000 Punkte noch heldenhaft verteidigt werden konnte.
Bereits Anfang dieses Monats haben sich die Hinweise auf einen erfolgreichen Ausbruch über einen seit 2021 bestehenden Abwärtstrend in der Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing stark verdichtet, nun scheint ein nachhaltiges Kaufsignal generiert worden zu sein. Dies eröffnet auf Sicht der nächsten Tage und Wochen größeres Aufwärtspotenzial und kann für den unmittelbaren Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Rückschlagspotenzial könnten aber die anstehenden Quartalszahlen bilden.
Zusammen mit zwei anderen US-Großbanken wird Wells Fargo heute seine Bücher für Investoren öffnen und für die eine oder andere Überraschung sorgen. Technisch notiert die Aktie an einem äußerst interessanten Niveau und einer mittelfristigen Entscheidungsmarke, an der der Kursverlauf für die nächsten Wochen bis Monate definiert wird. Spannender könnte es kaum mehr zugehen.
