Call auf Moderna: Bodenbildungsphase abgeschlossen!
Moderna: Möglicher Kursanstieg nach Quartalszahlen!
Moderna meldete gestern einen überraschenden Gewinn für das vierte Quartal 2023, der durch Kostensenkungen und Zahlungsaufschübe begünstigt wurde. Der Gewinn betrug 217 Millionen US-Dollar oder 55 Cent pro Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust von 97 Cent pro Aktie gerechnet. Das Unternehmen übertraf seine eigene Prognose, indem es unerwartete Umsatzabgrenzungen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar und Kosteneinsparungen von etwa 300 Millionen US-Dollar erzielte. Moderna meldete im Jahr 2023 einen Umsatz mit seinem COVID-Impfstoff in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar, einem Rückgang gegenüber 18,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Dies liegt aber leicht über den Wall-Street-Schätzungen von 6,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen setzt auf den Erfolg seiner experimentellen Impfungen, unter anderem gegen RSV, Grippe und Krebs, um sinkende COVID-Einnahmen auszugleichen.
Zum Chart
Der Rückgang der coronabedingten Einnahmen spiegelt sich auch im Chartbild von Moderna wider. Ab dem 24. September 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des Moderna-Kurses, ausgehend vom All-Time-High bei 497,49 US-Dollar. Ab dem 9. März 2022 ging die abwärts gerichtete Sequenz in eine Seitwärtsrange über, die von der Unterstützung bei 112,93 US-Dollar und der Widerstandszone um den Wert von 195,63 US-Dollar begrenzt wird. Die Seitwärtsrange erstreckte sich zeitlich bis Anfang August 2023. Es folgte ein Test des tiefer liegenden Widerstandes bei 95,02 US-Dollar. Die kurze Kurserholung sorgte aber nicht für eine Rückeroberung der wichtigen Marke bei 120,00 US-Dollar. Das Papier präsentierte sich nach einem neuerlichen Kurseinbruch etwas stärker, wobei das partielle Tief bei 62,55 US-Dollar vorerst eine Unterstützung bildet. Mit einem Kurs von 99,38 US-Dollar lag das Niveau deutlich über der Unterstützung und knapp über der Unterstützung bei 95,02 US-Dollar. Die Abwärtssequenz ist einer Bodenbildung gewichen, nachdem die Wirkstoff-Pipeline voll ist und der auf den Corona-Impfstoff zurückzuführende Umsatz über den Erwartungen liegt.
Moderna Inc. (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
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Fazit
Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Moderna-Aktie bis auf 119,93 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JL6AYG) überproportional mit einem Omega von 2,94 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 58 % und dem Ziel bei 119,93 US-Dollar (2,26 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 25.03.2024 eine Rendite von rund 61 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 88,13 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 42 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,46 zu 1, wenn bei 88,13 US-Dollar (0,81 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | JL6AYG | Typ: | Call-Optionsschein | |
| akt. Kurs: | 1,40 – 1,47 Euro | Emittent: | JP Morgan | |
| Basispreis: | 120,00 US-Dollar | Basiswert: | Moderna Inc. | |
| akt. Kurs Basiswert: | 99,43 US-Dollar | |||
| Laufzeit: | 17.01.2025 | Kursziel: | 1,87 Euro | |
| Omega: | 2,94 | Kurschance: | + 61 Prozent | |
| Quelle J.P. Morgan | ||||
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Optionsschein-Update 23.02.2024: BMW
Die am 2. Februar 2024 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JB2HUC) mit dem Basispreis von 100,00 Euro auf BMW zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 1,31 Euro und lag mit 52 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 1,02 Euro nachziehen. So kann diese Position über Break-evens abgesichert werden.
BMW AG St. (Tageschart in Euro) |
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Interessenkonflikt
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